Beta理财师app

Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司推出的一款手机理财类软件，在手机上就能随时随地的完成，让你外出发展业务的时候即使没有电脑等设备在身每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握；适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作；客户消息提醒，实时为你推送新客户的咨询以及需求信息；个人业绩分析，自动汇总和分析了每个人销售人员的每日业绩数据；金融行业数据，以图表的形式清晰展示了每日金融市场的行情变化；客户线上管理，打开客户列表即可查看每个客户的产品需求信息；文章转发助手，这里的金融产品推广素材可以一键分享到社交圈；受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。可视化查询各类金融产品，包括私募、PE/VC、公募、定增、保险、信托资管、海外理财、银行理财等该软件为广大理财经理提供了一个金融产品销售与客户服务的移动平台。欢迎来快盘软件园下载体验。

功能介绍

1.客户消息提醒，实时为你推送新客户的咨询以及需求信息；
2.客户线上管理，打开客户列表即可查看每个客户的产品需求信息；
3.能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘；
4.金融行业数据，以图表的形式清晰展示了每日金融市场的行情变化；
5.个人业绩分析，自动汇总和分析了每个人销售人员的每日业绩数据；
6.查看、下载客户账户持仓诊断报告
7.能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品；
8.文章转发助手，这里的金融产品推广素材可以一键分享到社交圈；

软件优势

1.可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
2.每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握；
3.所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
4.适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作；
5.定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
6.自动生成名片，每个用户都能在此得到专属于自己的个人名片；
7.入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息；
8.基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

更新日志

1.机构专区功能
2.身份选择增加地区选择
3.短视频3.0