• 1、您的投资经验可以被概括为:
    有限:除银行活期账户和定期存款外,我基本没有其他投资经验
    一般:除银行活期账户和定期存款外,我购买过基金、保险等金融产品
    较多:我在股票、基金等金融产品方面有一定的投资经验,但还需要进一步的指导
    丰富:我在股票、基金等金融产品方面有丰富的投资经验,倾向于自己做出投资决策
    非常丰富:我是一位非常有经验的投资者,参与过权证、期货或创业板等金融产品的交易或有5年以上股票、基金投资经验
  • 2、您的金融知识可以被概括为:
    现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年;已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位;取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA)中的一项及以上
    掌握丰富的金融知识和多种投资方法
    掌握一定的金融知识和投资方法
    不符合以上任何一项描述
  • 3、您的财务状况可以被概括为:
    有较高收入,家庭收入大于支出,没有大额负债
    有稳定收入,家庭收支平衡,有住房抵押贷款等长期定额债务
    有稳定收入,家庭收支基本平衡,有消费信贷等短期信用债务
    有稳定收入,家庭支出大于收入,有造成生活压力的经济负担
    无稳定收入,有亲朋之间借款
  • 4、您可用于理财投资的资产数额(包括银行存款等金融资产和非自住用途不动产)为
    不超过10万元人民币
    10万-50万元(不含)人民币
    50万-300万元(不含)人民币
    300万元以上人民币
  • 5、最近您家庭预计进行金融投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是:
    70%以上
    50%-70%
    30%-50%
    10%-30%
    10%以下
  • 6、您用于金融投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为:
    短期——0到1年
    中期——1到5年
    长期——5年以上
  • 7、您的年龄是:
    18-30岁
    31-40岁
    41-50岁
    51-60岁
    超过60岁
  • 8、有一位投资者一个月内做了15笔交易(同一品种买卖各一次算一笔),您认为这样的交易频率:
    太高了
    偏高
    正常
    偏低
  • 9、当您进行投资时,您的首要目标是:
    资产保值,我不愿意承担任何投资风险
    尽可能保证本金安全,不在乎收益率比较低
    产生较多的收益,可以承担一定的投资风险
    实现资产大幅增长,愿意承担很大的投资风险
  • 10、您认为自己能承受的最大投资损失是多少?
    10%以内
    10%-20%
    20%-30%
    30%-50%
    超过50%
  • 11、您的最高学历是:
    高中或以下
    大学专科
    大学本科
    硕士及以上
  • 12、您打算重点投资于哪些种类的投资品种?(注:本题为不定向选题
    债券、货币市场基金、债券基金、银行理财产品等固定收益类投资品种
    股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
    融资融券、约定购回、股票质押回购
    期货、期权、信托、基金专项计划
    复杂或高风险金融产品、其他产品